DIGITALE ERBSCHAFTSBERATUNGS- UND VORSORGEAUFTRAG-ASSISTENTEN FÜR SIE

Banken

Kundenberatung in den Filialen gewinnen Leads für Spezialistenteam Erbschaft

Versicherungen

Was gehört ins Nachlassvermögen und welches sind Vorsorgevermögen?

Treuhänder

Professionelle Analyse der Ausgangssituation und effiziente Erstellung von Testament- und Vorsorgeauftrag-Vorlagen

Non Profit Organisationen

Der Interaktive Testament-Check motiviert Interessenten, ein Testament zu verfassen

Privatpersonen

Dienstleistungen
Schweiz: www.moribono.ch
Deutschland: www.moribono.de

Moribono - Ihren Liebsten zuliebe

ERBQUOTENRECHNER

Der einfache Erbquotenrechner

  • Erfassung Ausgangslage
  • Berechnung der gesetzlichen Erbfolge, der Pflichtteile sowie der freien Verfügbarkeit
  • Auswertung im Überblick
  • Ergebnis zusätzlich im PDF Format
Zur Demo

NACHLASSRECHNER

Der professionelle Nachlassrechner

  • Erfassung Ausgangslage und Vermögenswerte
  • Berechnung Nachlassvermögen unter Berücksichtigung des Güterstands
  • Berechnung der gesetzlichen Erbfolge, der Pflichtteile sowie der freien Verfügbarkeit
  • Auswertung im Überblick
Zur Demo

TESTAMENT-VORLAGEN

Der interaktive Testament-Vorlagen Assistent

  • Schrittweise und geführte Erstellung von Testament-Vorlagen
  • Einhaltung der Pflichtteile
  • Berechnung Nachlassvermögen unter Berücksichtigung des Güterstands
  • Erfassen von Erben und Vermächtnisnehmern
  • Einsetzen eines Willensvollstreckers
  • Vollständig ausformulierte Testament-Vorlagen im PDF Format
Zur Demo

Vorsorgeauftrag-Konfigurator

Der interaktive Vorsorgeauftrag Konfigurator

  • Schrittweise und geführte Erstellung von Vorsorgeauftrag-Vorlagen
  • Einsetzen Beauftragte für Personensorge
  • Einsetzen Beauftragte für Vermögenssorge
  • Festhalten von weiteren Weisungen und Bestimmungen
  • Vollständig ausformulierte Vorsorgeauftrag-Vorlagen im PDF Format

Customizing

Auf Ihre Umgebung angepasst

  • Anpassung auf Ihre individuellen Bedürfnisse
  • Kundenorientiertes Prozess-Design
  • Integration von weiteren Funktionalitäten
  • Übernahme Ihres Corporate Designs
  • Einfache, sichere und schnelle Implementierung

Kundenberatung

Optimale Unterstützung für Kundenberater

Mit den intuitiven Web Apps beraten Ihre Kundenberater in den Geschäftsstellen spielerisch, professionell und kundenorientiert im Bereich Erb- und Ehegüterrecht.

Kundenberatung

Qualitätssicherung durch geführten Beratungsprozess

Lead Generierung für Erbschafts-Spezialistenteam

Schliessen Sie die Lücke für eine umfassende Kundenberatung bei Vorsorgefragen, Eigenheim-Finanzierung, und Vorbereitung auf die Pensionierung.

Self Service

Kundenorientiert im Self Service

Erstinformationen holen sich Kunden gerne online im Internet. Holen Sie potentielle Kunden auf Ihre Website mit interessanten Self Services Angeboten.

Self Service

Kundensegmentspezifische Angebote im Self Service

Lead Generierung für Erbschafts-Spezialistenteam

Den Kunden/ Interessenten die Bedarfsanalyse selber in die Hände legen. Terminvereinbarung für persönliche weiterführende Beratung mit dem Spezialistenteam.

Über uns

Digitale Assistenten für die Nachlassberatung und den Vorsorgeauftrag

Nicole Strausak, Geschäftsführerin: «Der Informations- und Beratungsbedarf bzgl. der gesetzlichen Erbfolge und der Pflichtteils-Verteilung ist hoch – es existiert viel Halbwissen. Mit einer erbrechtlichen Regelung kann dem persönlichen Wunsch in der Regel gut entsprochen werden. Die digitalen Assistenten von moribono unterstützen im Self Service interaktiv und informativ. Das persönliche Beratungsgespräch wird professionell und effizient gefördert.

Selbstbestimmung ist in der Schweiz ein wichtiger Wert. Mehr Selbstbestimmung bringt auch der Vorsorgeauftrag. Damit kann eine handlungsfähige Person ihre Betreuung und rechtliche Vertretung im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit regeln. Der neu entwickelten Vorsorgeauftrag-Konfigurator unterstützt hier optimal.»

Nicole Strausak

News

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