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Analyse de la masse successorale et conseils en prévoyance

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Analyse professionnelle des situations de départ & configuration efficace de modèles de testament

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Personnes privées

Dienstleistungen
Suisse : www.moribono.ch
Allemagne : www.moribono.de

moribono – par amour pour vos proches

Module Rapide

Simulation simple de la répartition successorale

  • Saisie de la situation de départ
  • Calcul de la succession légale, des parts réservataires ainsi que de la quotité disponible
  • Aperçu de l‘évaluation
  • Résultats en format PDF
Demo

Module Complet

Simulation professionnelle de la répartition successorale

  • Saisie de la situation de départ et des biens à disposition
  • Calcul de la masse successorale en tenant compte du régime matrimonial
  • Calcul de la succession légale, des parts réservataires ainsi que de la quotité disponible
  • Aperçu de l‘évaluation
Demo

Module Solution

L’assistant interactif pour les modèles de testament

  • Configuration pas à pas et guidé des modèles de testament
  • Respect des parts réservataires
  • Calcul de la masse successorale en tenant compte du régime matrimonial
  • Saisie des héritiers & légataires
  • Désigner un exécuteur testamentaire
  • Modèles de testament formulés en intégralité en format PDF
Demo

Module Individuel

Adapté à votre environnement

  • Adapté à vos besoins individuels
  • Processus orienté client
  • Intégration d’autres fonctionnalités
  • Reprise du corporate design de votre entreprise
  • Implémentation simple, fiable et rapide

CONSEILS À LA CLIENTÈLE

Support optimal pour les conseillers à la clientèle

Avec les applications web intuitifs, les conseillers à la clientèle de vos succursales conseillent de manière ludique, professionnelle et axé sur le client dans les domaines du droit des successions et des régimes matrimoniaux.

Kundenberatung

Contrôle de qualité par un processus de conseil guidé

Acquisition de nouveaux clients pour l’équipe de spécialistes en matière des successions

Comblez des lacunes en complétant les conseils à la clientèle dans les domaines de prévoyance, financement de logement et préparation à la retraite.

Self-Service

Self-Service AXÉ SUR LE CLIENT

Les clients aiment s’informer sur internet. Proposez aux clients potentiels des offres self-service intéressantes sur votre site internet.

Self-Service

Offres self-service spécifiques aux segments de clientèle

Acquisition de nouveaux clients pour l’équipe de spécialistes en matière des successions

Mettre l’analyse des besoins à disposition des clients ou des personnes intéressées. Prendre rendez-vous avec l’équipe de spécialistes pour des conseils personnels supplémentaires.

Qui sommes-nous

L’assistant moderne de planification successorale

Nicole Strausak, directrice: « L’idée du service moribono est née d’un besoin personnel car le droit des successions suisse ne favorise pas le concubinage. Le terme ‘moribono’ vient du latin ‘bien mourir’.

L’assistant moderne de planification successorale moribono assiste la population suisse par une information rapide et professionnelle, ainsi que par la recherche de la solution la mieux adaptée. »

Nicole Strausak

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Désirez-vous une présentation de nos services et produits chez vous sur place ?
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Bernerweg 5
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